编注：(1)本文是机械工业信息研究院战略与规划研究所“中国装备制造业发展报告”课题组的研究成果。课题组成员：石勇、鞠恩民、钱涛、赵奉杰、张燕、陈琛、程都、孔艳艳、王震林。执笔人：张燕。

(2)若无特别说明，本文中装备制造业是指全口径装备制造业，即统计范围包括金属制品业，通用设备制造业，专用设备制造业，汽车制造业，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业，电气机械和器材制造业，计算机、通信和其他电子设备制造业，仪器仪表制造业，金属制品、机械和设备修理业等9大类。

一、总体情况

2013年，中国装备制造业持续缓慢回升，回升的基础有所稳固，但回升的内在动力和活力仍显不足，存在进一步下行的风险。

2013年，全国规模以上装备制造企业实现工业增加值同比增长11.03%，高于全国工业增加值增速1.33个百分点。在重点统计监测的88种装备产品中，有53种产品累计产量保持增长，占比为60.2%;完成出口交货值64845.5亿元，同比增长4.04%;完成主营业务收入284386.4亿元，同比增长12.35%;实现利润17532.5亿元，同比增长16.07%;主营业务收入利润率为6.17%，同比提高0.2个百分点。

其中，去除计算机、通信和其他电子设备制造业，2013年规模以上装备制造企业实现工业增加值同比增长10.9%，高于全国工业增加值增速1.2个百分点;在重点统计监测的70种装备产品中，有41种产品累计产量保持增长，占比为58.57%;完成出口交货值19898.9亿元，同比增长0.61%;完成主营业务收入207159.9亿元，同比增长13.17%;实现利润14224.3亿元，同比增长15.25%;主营业务收入利润率为6.87%，同比提高0.13个百分点。

二、重点行业情况

(一)汽车产销再创新高

2013年，汽车产销2211.68万辆和2198.41万辆，同比分别增长14.76%和13.87%，增幅较上年分别提高10.2和9.6个百分点。产销双双超过2100万辆，创历史新高，再次刷新全球纪录，连续五年位居全球第一。其中，乘用车产销同比分别增长16.5%和15.71%，增幅较上年分别提高9.52和8.84个百分点;商用车产销分别同比增长7.56%和6.4%。1.6升及以下乘用车销量同比增长14.73%，占乘用车销售总量的66.51%，占比较上年同期下降0.69个百分点。中国品牌乘用车销量同比增长11.4%，占乘用车销售总量的40.3%，占比低于上年同期1.6个百分点。

(二)电气机械行业增速继续加快

2013年，电气机械行业增加值同比增长10.9%，增速高于上年1.2个百分点。发电设备中的风力发电机组产量增幅于11月由负转正，全年同比增长9.6%;水轮发电机组产量于12月转为下滑，同比下降4.8%;汽轮发电机产量同比下降8.3%，降幅较上年同期扩大1.5个百分点。电站锅炉产量同比下降3.7%。输变电设备中的变压器、电力电缆产量分别同比增长6.6%和4.8%。

(三)计算机、通信和其他电子设备行业保持平稳增长

2013年，计算机、通信和其他电子设备行业增加值同比增长11.3%，各月累计增速总体保持在11.1%-11.5%，呈平稳增长态势。其中，电子计算机整机产量同比增长7.9%，程控交换机产量同比增长7.1%，移动通信基站设备产量同比增长21.2%，移动通信手持机(手机)产量同比增长25.8%，集成电路产量同比增长10.4%，光电子器件产量同比增长28.8%。

(四)机床工具行业降幅收窄

2013年，金切机床产量同比下降2%，降幅较上年收窄11.4个百分点;数控金切机床产量同比增长2%;金属成形机床产量同比下降1.3%，降幅较上年收窄3.4个百分点。

(五)工程机械行业主要产品产量保持增长

2013年，装载机、压实机械、水泥专用设备和混凝土机械产量分别同比增长1.8%、6.9%、2.6%和6.3%;挖掘机产量也于12月由下滑转为增长，同比增长1.4%。

(六)农业机械行业主要产品产量有增有减

2013年，中型拖拉机、小型拖拉机和收获机械产量分别同比增长13.9%、4.9%和0.9%;饲料生产专用设备和大型拖拉机产量分别同比下降6.1%和1.7%。

(七)仪器仪表行业持续较快增长

2013年，仪器仪表行业增加值同比增长11.8%。其中，汽车仪器仪表产量同比增长13.9%，电工仪器仪表产量同比下降2.1%。

(八)船舶工业结构调整呈现向好趋势，新接船舶订单量增长2倍

2013年，造船完工量4534万载重吨，同比下降24.7%;新承接船舶订单量6984万载重吨，同比增长242.2%;截至12月底，手持船舶订单量13100万载重吨，同比增长22.5%。中国造船三大指标市场份额继续保持世界领先，造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界总量的41.4%、47.9%和、45%，其中新接订单量比2012年提高了4.3个百分点。新接船舶订单进一步向优势企业集中，2013年前20家企业新承接订单合计5586万载重吨，占全国总量的80%，比2012年提高5.5个百分点。高技术船舶接单取得新的突破，新接了6艘17.4万立方米双燃料电力推进大型液化天然气船(LNG)、4艘8.3万立方米大型液化气体运输船(VLGC)。新承接8000箱及以上大型集装箱船共计64艘，约占世界总量的40%。海洋工程装备订单大幅增加，2013年我国共接各类海洋工程装备订单超过180亿美元，约世界市场份额29.5%，比2012年提高16个百分点，已超过新加坡，位居世界第二。新承接各类海洋工程平台共61座和1艘钻井船，其中自升式钻井平台49座，占世界总量一半以上。

三、经济运行的主要特点

(一)增长速度持续缓慢加快

2013年，装备制造业增长速度总体上呈持续小幅回升态势。一季度、上半年、前三季度、全年装备制造业增加值分别同比增长9.7%、9.73%、10.2%、11.03%。其中，1-8月增速与全部工业增加值增速持平，扭转了连续19个月低于全部工业的局面，前三季度、1-10月、1-11月、全年累计增速均高于全部工业。

其中，去除计算机、通信和其他电子设备制造业，一季度、上半年、前三季度、全年装备制造业增加值分别同比增长9%、9.2%、9.9%、10.9%。

(二)经济效益回升快于产销

2013年，装备制造业主营业务收入、利润等经济效益指标总体呈较快回升趋势，且回升速度快于产销。全行业完成主营业务收入同比增长12.35%，增幅同比提高2.82个百分点;实现利润同比增长16.07%，增幅同比提高11.51个百分点。

其中，去除计算机、通信和其他电子设备制造业，2013年装备制造业完成主营业务收入同比增长13.17%，增幅同比提高4.18个百分点;实现利润同比增长15.25%，增幅同比提高11.42个百分点。

(三)管理费用和财务费用压力有所减轻

2013年，装备制造企业普遍加强了内部管理和缩减成本，并由于投资趋缓，财务费用压力也明显减轻。全年规模以上装备制造企业管理费用同比增长12.43%，增幅同比降低1个百分点;财务费用同比增长4.55%，其中利息支出同比增长4.26%，增幅分别降低30.12和25.03个百分点。

四、经济运行中存在的主要问题

(一)市场需求仍然低迷

2013年装备工业订单扭转持续下滑的局面，出现缓慢回升的积极迹象，但市场需求不足仍然是企业遇到的最大困难。全年机械工业重点调查企业的订单增幅回升至10.19%，虽然逐月小幅回升，但订单增长仍较为缓慢，特别是冶金设备、矿山设备、煤炭机械等行业需求不足的问题更为突出。

(二)装备产品价格持续低位徘徊

在当前市场需求不足的情况下，由于通用和中低档产品普遍大量重复生产，不断激化了供过于求的矛盾，同质化的恶性竞争愈演愈烈，盲目抢订单的现象时有发生。2013年，装备产品价格延续低位运行走势，当月价格指数已持续25个月低于100%，累计价格指数也持续24个低于100%，全年装备产品累计价格指数为98.6，且总体上呈逐月微降趋势。装备产品价格持续走低，导致企业利润率大幅下降。

(三)外贸出口形势不容乐观

2013年，在世界经济复苏延缓、西方发达国家“再工业化”战略推进、国际竞争日趋激烈、贸易保护主义不断抬头的背景下，虽然我国装备制造业不断加快产品结构调整和技术升级，自8月起出口交货值当月增速由负转正并持续加快，累计增速也于12月由负转正。但是连续多年的出口高速增长已开始引发日益剧烈的贸易摩擦，贸易环境日趋恶化，外贸出口形势仍不容乐观。以三一重工为代表的中国企业海外并购遭到了美国各种名义上的阻挠;巴西政府将部分工程机械产品的进口关税由14%提高到35%，中国部分企业的出口涉税产品在巴西几乎停滞销售。全年装备制造业累计完成出口交货值同比增长4.04%，其中去除计算机、通信和其他电子设备制造业的装备制造业完成出口交货值同比增长0.61%，分别低于全部工业出口平均水平0.96和4.39个百分点。据国家海关总署数据显示，2013年全国机电产品出口额为12655.27亿美元，同比增长7.31%，增幅低于全国外贸出口平均水平0.59个百分点;其中，去除计算机、通信和其他电子设备，装备产品出口额为4583.29亿美元，同比增长2.3%，增幅低于全国外贸出口平均水平5.6个百分点。

(四)国产高端装备产品普遍受到外商打压

高端装备产品过去一直由外国公司长期主导，当我国不能自主生产时，就大幅提高价格;一旦我国企业取得国产化突破，外国公司则马上实行价格跳水，利用我国国产高端装备产品立足未稳的弱点，利诱用户、争夺订单，使国内企业无法获得订单，不能回收前期巨额投入。比如，美国一家企业生产的核电K1级电缆(防爆等级最高)，过去的报价长期保持在1000万元/吨左右，国内企业研制出替代产品价格只有500万元/吨，外方立即将报价调低到280万元/吨。

五、形势判断与预测分析

从国际看，全球经济进入低速档位期，经济增长趋势有望缓慢增强，但复苏动力依然不足，下行风险仍然存在。发达经济体的增长势头逐步增强，中国和越来越多的新兴市场经济体在经济周期交替与潜在增长率下降的双重因素作用下，面临着增长减缓的挑战。其中，美国的私人需求保持强劲，公共部门需求拖累经济增长，但该阻力在2014年将会减弱，经济增速将有所加快;日本经济强劲反弹，但到2014年会随着财政政策的紧缩逐步丧失动力;欧元区从衰退中蹒跚恢复，但预计2014年经济活动仍将持续疲软。据联合国最新发布的报告预测，2014年世界经济将增长3%，2015年经济增长率将进一步上升到3.3%，与2013年2.1%的增幅相比，今后两年世界经济将有所好转。

从国内看，中国经济增长放缓更多地源于潜在增长率下降的原因。尽管增长速度相比本世纪头十年有所减缓不可避免，但结构性改革有助于促进经济增长，并显得越来越紧迫。为此，中国政府正在采取强有力的政策措施，进行新一轮的结构性改革，包括改造创新行政机制，促进市场在资源配置中发挥决定性，对公共基础设施加大投资，扩大消费等方面。据联合国最新发布的报告预测，2014年中国经济增长相对稳定，预计在今后几年将有望保持7.5%左右的增长速度。

从装备制造业看，虽然目前仍面临国内、国外需求低迷、产品利润下滑等诸多困难，但中央经济工作会议已明确继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，且随着“四化”同步发展深入推进，尤其是在市场倒逼机制促进产业结构调整的影响下，将为装备制造业创造更多的市场需求和发展空间，全行业保持平稳增长的有利因素不断增多。

综上分析，预计2014年我国装备制造业将保持平稳增长，增长的基础和动力进一步趋稳趋强，全年装备制造业增加值同比增长12%左右;其中，去除计算机、通信和其他电子设备制造业，全年装备制造业增加值同比增长11%左右。

六、政策建议

(一)改革创新行业管理方式

清理废除对企业不合理限制以及妨碍形成全国统一市场的规定和做法;搭建产需对接平台，进一步扩大产品需求;研究负面清单管理模式;创新财政资金使用方式，探索需求侧补助、项目后补助、间接补助、风险投资等。

(二)加强装备制造业经济运行分析与景气监测预警

定期开展全国装备制造业经济运行分析，编制月度装备制造业经济景气指数，建立行业信息发布制度，及时发布相关信息和数据;对装备制造业重点地区和重点企业经济运行情况加强监测，掌握行业发展动态，及时发现苗头性、趋势性重大问题，研究提出相关对策和措施。

(三)加快实施国家科技重大专项

继续实施好高档数控机床与基础制造装备，大型飞机，核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品，极大规模集成电路制造装备与成套工艺等科技重大专项，尽快完成相关重大专项概算方案、实施方案的调整工作，加大经费支持力度，拓宽支持领域范围;抓紧完成航空发动机与燃气轮机重大专项论证和启动;鼓励装备制造企业加大研发投入，设立研发机构，建立产业联盟，加强试验、检测平台建设。

(四)研究设立“工业自动化发展专项工程”

建议国家发展改革、工业、科技等部门联合研究设立“工业自动化发展专项工程”，鼓励和支持机器人、精密机械、微电子、PLC等基础部件、基础工艺和基础技术的研究开发，积极推动工业自动化水平快速提升，突破“两化”深度融合的瓶颈制约，加快促进装备制造业乃至工业转型升级。

(五)加强发展战略、规划、政策、标准的制定和实施

加强战略性、前瞻性、长远性重大战略性问题研究，制定重点行业发展规划，加强行业发展风险分析;制定绿色制造、节能减排等产业政策，研究制定节能与新能源汽车产业支持政策，引导企业投资和产业发展;加强重点行业标准制修订和准入条件研究工作，促进淘汰落后产能。

(六)加快制定和实施国产重大技术装备首台(套)政策

完善和实施《首台(套)重大技术装备试验、示范项目管理办法》，建立政府引导、市场化运作的首台(套)重大技术装备保险机制，为首台(套)重大技术装备应用营造政策环境，加强首台(套)重大技术装备项目管理的指导、监督，鼓励支持重大技术装备自主创新，加快装备国产化步伐。

编辑：吴明

装备制造业品牌顾问与产业研究专家-中工联创

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